Разберемся в обязательных долях в наследстве по закону

Порядок вступления в наследство регулируется российским законодательством. Существует два варианта становления правопреемником: по закону и по завещанию. Второй вариант четко определяет того, кто должен стать наследником, но существует также обязательная доля в наследстве родственникам по закону. Она представляет собой гарантию получения части наследства определенными категориями родственников.

Что такое обязательная доля

Обязательная доля – часть наследуемого имущества, положенная некоторым из родственников. Данное правило применяется при наличии законного завещания, при наследовании по закону данной части не существует, так как те родственники, которые могут претендовать на неё и так относятся к первой очереди.

Если в завещании близкие родственники, имеющие право на обязательную долю, не указаны или их часть существенно меньше положенной, то они в судебном порядке вправе потребовать пересмотра документа в свою пользу.

Как формируется обязательная доля

В зависимости от того, каким образом было составлено завещание, будет происходить выделение и формирование долевой части. Если обязательный правопреемник указан  в документе и его часть в получаемой собственности равна или выше положенной, то его права считаются удовлетворенными. В случае, когда наследство, получаемое им меньше положенного процента, то из долей прочих правопреемников ему будет выделена часть собственности. Иначе будет обстоять ситуация, если наследодатель не учет в завещании всё свое имущество. В таком варианте обязательная доля изначально будет состоять из неучтённого, а если этого не хватит, то и из долевых частей других наследников.

Данная категория наследников не только имеет права на имущество, но и обязанности, связанные с охраной собственности и выплатой долгов, если таковые имеются. То есть они не являются привилегированной категорией, которая обладает только преимуществами. При наличии долговых обязательств они также будут равномерно распределены между правопреемниками в зависимости от процентной части.

Категории наследников, имеющие право на обязательную долю

По текущему законодательству, список обязательных правопреемников ограничен, и на самом деле не представляет собой широкий перечень категорий родственников.

1. Во-первых, несовершеннолетние дети усопшего. Ключевым аспектом для включения их в категорию обязательных наследников является тот факт, что на момент смерти наследодателя им не исполнилось восемнадцати лет. Притом, к таковым правопреемникам будут относиться: все биологические и усыновленные дети.
2. Во-вторых, все категории совершеннолетних детей, но которые в судебном порядке признаны недееспособными или ограниченно дееспособными – дети-инвалиды.
3. В-третьих, нетрудоспособные родители усопшего. Нетрудоспособность определяется как по причине инвалидности, так и по возрасту – пенсионеры. В данном случае усыновители приравниваются к биологическим родственникам.
4. В-четвертых, недееспособный или нетрудоспособный супруг умершего наследодателя. Аналогично с родителями таковым может считаться пенсионер или человек с инвалидностью.
5. В-пятых, законом признанные иждивенцы, проживающие совместно с усопшим. Например, опекаемые люди, приемные дети или внуки.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что к обязательным наследникам относятся люди, которые по возрасту или состоянию здоровья не могут себя самостоятельно обеспечивать. Однако эта нетрудоспособность должны быть постоянной, то есть не носить временный характер. Например, болезнь, беременность или отпуск по уходу за ребенком не являются основанием.

А вот нерождённый, но зачатый ребенок, станет претендентом на обязательную долю, как только родится. Так как он будет несовершеннолетним, то защитником его интересов станет мать – официальный опекун. Единственное, что ей потребуется – доказать отцовство умершего.

Еще одним важным, прописанным в законе, условием является то, что нетрудоспособность должна быть признана более одного года назад до даты смерти наследодателя. То есть, например, если жена усопшего стала пенсионеркой полгода назад, то претендовать на часть наследства по указанному правилу она не вправе.

Что касается иждивенцев, то если они не относятся к наследникам определенной очередности, они смогут стать обязательными правопреемниками, если находились на иждивении более одного года и проживали с умершим наследодателем в одном помещении.

Размер обязательной доли

То, сколько полагается обязательным наследникам, определено в Гражданском кодексе РФ. Не существует фиксированной суммы, так она зависит от стоимости собственности наследодателя. Что касается процента, то обязательная получаемая часть в наследствесоставляет половину от того, что досталось бы правопреемнику при отсутствии завещания.

Расчёт доли происходит следующим образом:

• Оценивается суммарная стоимость всего наследуемого имущества (указанного в завещании и нет);
• пересчитываются все потенциальные наследники, которые стали бы претендентами на собственность при наследовании по закону;
• стоимость имущества делится на число правопреемников;
• полученная одна доля делится на два.

Полученная сумма представляет собой обязательную часть. После её подсчета анализируется завещание и определяется, получил ли обязательный наследник положенное ему.

Если нет, то оно высчитывается либо из неучтённого в завещании, либо из долей других правопреемников.

Рассмотрим несколько примеров.

1. Пример 1. Умер мужчина, единоличный владелец квартиры. У него остались жена и двое совершеннолетних детей. В составленном завещании он указал своими правопреемниками только детей. Его супруга – нетрудоспособная пенсионерка, которая является таковой уже пять лет. По закону, она относится к категории обязательного наследника. Если бы наследование происходило по закону, то собственность была бы разделена между троими: супругой и двумя детьми. Каждому досталась бы одна треть. Обязательная доля составляет 50 % от того, что могло быть получено. Таким образом, жена получит одну шестую квартиры, а остальное будет распределено между сыновьями.
2. Пример 2. Умерла женщина, имеющая квартиру в совместной собственности с супругом. У неё остались: муж, несовершеннолетняя дочь и мать-пенсионерка. В своем завещании она указала получателем наследства только дочь. Итак, как будут распределены доли в квартире? Так как она является совместной собственностью, то 50 % от неё принадлежит супругу. Остальная половина должна была быть передана дочери, но ещё одним обязательным наследником является нетрудоспособная мать. Если бы наследование происходило по закону, то было бы три потенциальных правопреемника: мать, супруг и дочь. Они получили бы по 16,6 % от доли супруги. Её мать имеет право на половину этого процента, то есть на 8,3 % квартиры. В конечном итоге, квартира была распределена следующим образом: 8,3 % – мать пенсионерка, 41,6 % – несовершеннолетняя дочь и 50 % – супруг.

Почему так? Дочь является также обязательным наследником, но, по завещанию, её доля выше той, которую она могла бы получить. А супруг, не учтённый в документе, не имеет оснований претендовать на обязательную долю.

Оформление обязательной доли

Оформление прав на наследство проходит в общем порядке, определенным законом. Потенциальному правопреемнику необходимо в течение полугода подать пакет документов в нотариальный орган по месту жительства усопшего.

К необходимым документам относятся: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий родство с наследодателем, а также основание для получения обязательной доли (постановление об инвалидности, судебное решение о признании недееспособным и так далее). Для ускорения процесса получения свидетельства рекомендуется принести оценку имущества, так как именно исходя из неё, будет рассчитана доля.

После анализа всех документов и проверки их правдивости и подлинности юрист выдаст свидетельство на права наследования. Далее, в зависимости от условий, потребуется разрешить имущественный вопрос с остальными наследниками.

Сложнее всего при наследовании квартиры или движимого имущества, если они находятся в долевой собственности. Долевая собственность лишает права на регистрацию имущества на одно лицо, без покупки им долей других. А значит, собственностью невозможно распорядиться.

Пример. Умер мужчина, являющийся единоличным владельцем квартиры, приобретенной до брака. В своем завещании он указал только супругу, для того, чтобы она смогла самостоятельно распоряжаться имуществом. Однако он не учел тот факт, что его пятилетняя дочь является обязательным наследником. По закону, она имеет право на 50 % того, что получила бы без завещания, а значит, на 25 % квартиры. Выделяетсяобязательная доля наследства, и расчет обязательной долиосуществляются нотариусом.

Для того чтобы женщина могла получить права на распоряжение квартирой, она должна выкупить долю своей дочери и поместить деньги на её счет. Воспользоваться им ребенок сможет, только достигнув восемнадцать лет. Таких средств у нее не было.

Таким образом, вплоть до совершеннолетия дочери, женщина не сможет совершить никаких действий с имуществом.

Лишение обязательной доли

Обязательный наследник может быть лишен своей законной части на наследство. Также доля может быть существенно сокращена. Это допустимо только в судебном порядке. К основным причинам такого решения можно отнести следующие.

1. Во-первых, если завещательный наследник доказал факт того, что обязательный не проживал с наследодателем продолжительное время, а для него наследуемое имущество является единственным местом проживания или источником дохода.
2. Во-вторых, учитывается финансовое положение всех правопреемников.
3. В-третьих, обязательный правопреемник может быть признан недостойным.

Такое признание основывается на следующих доказуемых фактах:

• Правопреемник пытался незаконно заполучить всё наследство или его часть;
• Потенциальный наследник совершил преступление в отношении усопшего;
• Лицо, уклонялось от обязанности по содержанию умершего;
• Недостойным наследником также будет признан родитель, лишенный своих прав на воспитание детей.

Отказ от обязательной доли

Как и при любом наследовании, правопреемник имеет право отказаться от получаемой собственности. Для этого он должен обратиться к нотариусу, у которого было составлено завещание, и по представленной юристом форме, написать заявление. Важным аспектом, отличающимся от обычного отказа, является то, что невозможно передать свою долю третьему лицу, не указанному в завещании.

Но есть два варианта отказа: в пользу конкретного наследника, присутствующего в качестве правопреемника в документе, или в пользу всех. Во втором случае будет увеличена доля каждого человека, чье имя фигурирует в завещании.

Сложнее всего оформить отказ от обязательной доли от имени несовершеннолетнего ребенка. Дело в том, что это возможно только через органы опеки и попечительства. Их задача – проконтролировать, чтобы отказом от наследства не были нарушены права ребенка. В большинстве случаев они своего согласия не дают. Поэтому несовершеннолетний ребенок, вплоть до своего восемнадцатилетия, будет являться сособственником имущества. Далее он получит право самостоятельно распоряжаться им по своему усмотрению.

В заключение

Обязательная доля в наследстве – часть имущества, которое должно быть передано определенной категории родственников, вне зависимости от того, включены ли они в завещание или нет. Само понятие вступает в силу только тогда, когда есть составленный документ, отражающий волю наследодателя.

Законом предусмотрено несколько вероятностей, при которых обязательные наследники могут быть или лишены прав на имущество, или отказаться от него по собственному желанию.